![\"\"](\"https:\/\/www.polizainformatica.com\/helpcs\/wp-content\/uploads\/2017\/09\/76-Clientes.png\")
<\/p>\nFinalidad: Desde esta opci\u00f3n acceder\u00e1 a las fichas de los clientes y podr\u00e1 darles de alta, baja o modificar los mismos.<\/p>\n
En principio no es obligatorio grabar los clientes para empezar a trabajar con P\u00f3liza-Win\u00ae, ya que estos se van dando de alta autom\u00e1ticamente a medida que se graban los contratos, no obstante la informaci\u00f3n del cliente que se genera al grabar el contrato es b\u00e1sica, por lo que aconsejamos editar los clientes para a\u00f1adirles informaci\u00f3n que no se graba junto con el contrato y que con total seguridad ser\u00e1 necesaria posteriormente para explotar al cliente desde una perspectiva comercial.<\/p>\n
Para acceder a la ficha del cliente puede hacerlo pulsando F11. Tambi\u00e9n puede acceder desde el navegador.<\/p>\n
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Observar\u00e1 que como en contratos y siniestros aqu\u00ed tambi\u00e9n dispone de varias pesta\u00f1as en la parte superior del formulario, que agrupan los datos de la ficha del cliente dependiendo del tipo.<\/p>\n
Personal: En esta pesta\u00f1a es donde encontraremos los datos b\u00e1sicos del cliente.<\/p>\n
Contacto:<\/strong> Aqu\u00ed encontraremos los datos de direcciones, tel\u00e9fonos y correo electr\u00f3nico del cliente. Permitir\u00e1 la posibilidad de definir alguno de ellos como predeterminado, diferenci\u00e1ndose del resto por el icono. El hecho de ser ‘Predeterminado’ un dato, significa que es el que constar\u00e1 cuando se solicita ese tipo de dato del cliente en cualquier punto de la aplicaci\u00f3n. Para establecer un dato como predeterminado, el cliente debe estar en modo edici\u00f3n, y se debe pulsar sobre el bot\u00f3n de predeterminado correspondiente Econ\u00f3micos:<\/strong> Donde encontraremos la\/s cuenta\/s corrientes\/s del cliente. Como en el caso de la pesta\u00f1a ‘Contacto’, el icono diferenciar\u00e1 a aquella cuenta que conste como predeterminada del cliente.<\/p>\n Familiares:<\/strong> En esta pesta\u00f1a es podremos dar de alta a los familiares del cliente, incluyendo la relaci\u00f3n de parentesco entre ellos.<\/p>\n Varios:<\/strong> Pesta\u00f1a en la que se ubicar\u00e1n los datos y par\u00e1metros comerciales,<\/p>\n Correo:<\/strong> Muestra las comunicaciones enviadas a ese cliente, as\u00ed como los par\u00e1metros de correspondencia.<\/p>\n Estad\u00edstica<\/strong>: \u00a0en ella encontraremos los datos relativos a los siniestros y primas en vigor, tanto del \u00faltimo a\u00f1o como de historial.<\/p>\n Dentro de estas pesta\u00f1as encontraremos algunos datos que describimos a continuaci\u00f3n:<\/p>\n NIF:<\/strong> Este es el campo clave de cada cliente, que enlaza con el resto del programa y por lo tanto obligatorio y \u00fanico, si desconoce el NIF, CIF, NIE o n\u00famero de identificaci\u00f3n personal del cliente puede poner uno ficticio que empiece por \u00ab$-\u00bb hasta que conozca el original.<\/p>\n Profesi\u00f3n:<\/strong> Indica el c\u00f3digo de profesi\u00f3n. Las profesiones se dan de alta en Ficheros-Varios-Profesiones.<\/p>\n <\/p>\n Asegurado:<\/strong> En esta casilla marcamos si el cliente en cuesti\u00f3n tiene alg\u00fan contrato en vigor.<\/p>\n Deporte, Idioma:<\/strong> Deber\u00e1 definir el deporte e idioma del cliente. Recuerde que estos ficheros se dan de alta en Ficheros-varios-deportes\/idiomas.<\/p>\n Cliente Directo:<\/strong> Aqu\u00ed puede indicar si es cliente directo de nuestra oficina o proviene de alg\u00fan agente o colaborador.<\/p>\n Alerta y Comentario de Alerta:<\/strong> Si marca la casilla de alerta cada vez que consulte este cliente o dar\u00e1 de alta un contrato a este cliente, le avisar\u00e1 con el contenido incluido en Comentario de alerta.<\/p>\n Aviso Pendiente:<\/strong> Hay algunos clientes a los que les molesta que se les env\u00ede correspondencia para avisarles de que tienen recibos pendientes de cobro o viceversa, aqu\u00ed puede marcar la preferencia del cliente.<\/p>\n Cabe destacar la inclusi\u00f3n del Para la modificaci\u00f3n, creaci\u00f3n o borrado de alg\u00fan dato de familiar, cuenta corriente, direcci\u00f3n, tel\u00e9fono o correo electr\u00f3nico del cliente, hay que pulsar el bot\u00f3n de Modificar el registro actual en primer lugar, y luego el bot\u00f3n que corresponda asociado al grid concreto sobre el que queremos actuar o seleccionar la opci\u00f3n correspondiente pulsando bot\u00f3n derecho sobre el grid correspondiente.<\/p>\n <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Finalidad: Desde esta opci\u00f3n acceder\u00e1 a las fichas de los clientes y podr\u00e1 darles de alta, baja o modificar los mismos. En principio no es obligatorio grabar los clientes para empezar a trabajar con P\u00f3liza-Win\u00ae, ya que estos se van dando de alta autom\u00e1ticamente a medida que se graban los contratos, no obstante la informaci\u00f3n … <\/p>\n![\"\"](\"https:\/\/www.polizainformatica.com\/helpcs\/wp-content\/uploads\/2017\/09\/78-Boton_Predeterminado.png\")
.<\/p>\n![\"\"](\"https:\/\/www.polizainformatica.com\/helpcs\/wp-content\/uploads\/2017\/09\/76-Clientes_Varios.png\")
<\/p>\n![\"\"](\"https:\/\/www.polizainformatica.com\/helpcs\/wp-content\/uploads\/2017\/06\/35-Documentacion_legal.png\")
en el margen inferior derecho de la ventana de clientes. Su finalidad ser\u00e1 la de mostrar e imprimir si procede alguno de los siguientes documentos: Carta de Nombramiento, Informaci\u00f3n Previa, Cl\u00e1usulas LOPD, Informaci\u00f3n previa Agente Exclusivo e Informaci\u00f3n previa Agente Vinculado.<\/p>\n