{"id":876,"date":"2017-10-10T08:35:16","date_gmt":"2017-10-10T07:35:16","guid":{"rendered":"http:\/\/www.polizainformatica.com\/helpcs\/?p=876"},"modified":"2017-10-10T08:35:16","modified_gmt":"2017-10-10T07:35:16","slug":"liquidaciones-a-companias","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.polizainformatica.com\/helpcs\/liquidaciones-a-companias\/","title":{"rendered":"Liquidaciones a compa\u00f1\u00edas"},"content":{"rendered":"

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Finalidad: Desde esta opci\u00f3n har\u00e1 las liquidaciones relacionadas con compa\u00f1\u00edas.<\/p>\n

Para liquidar a compa\u00f1\u00edas deber\u00e1 tener cobrados todos los recibos, independientemente del canal de cobro que tengan, aunque posteriormente tendr\u00e1 la posibilidad de incluir recibos que se encuentren pendientes de cobro.<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Si anteriormente ya ha preparado alguna liquidaci\u00f3n para esta compa\u00f1\u00eda y no fue actualizada ni anulada, bastar\u00e1 con indicar el c\u00f3digo de la compa\u00f1\u00eda para recuperarla.<\/p>\n

Para hacer la liquidaci\u00f3n le solicitar\u00e1 una serie de par\u00e1metros, para seleccionar los recibos y movimientos a liquidar:<\/p>\n

Tipo: Se refiere al tipo de liquidaci\u00f3n que va a realizar. Recuerde que cuando configur\u00f3 las compa\u00f1\u00edas y grab\u00f3 los recibos indic\u00f3 si la compa\u00f1\u00eda le pagaba los recibos de cobro compa\u00f1\u00eda mediante tal\u00f3n o transferencia, si quiere liquidar estos recibos seleccionar\u00e1 esa opci\u00f3n, en caso contrario indicar\u00e1 Liquidaci\u00f3n Tradicional.<\/p>\n

Selecci\u00f3n Por: Indica si seleccionar\u00e1 los recibos por la fecha de efecto de estos o por la fecha valor (fecha de cobro).<\/p>\n

Incluir Cobros: Los tipos de recibos que incluir\u00e1n en la liquidaci\u00f3n:<\/p>\n

Todos: Se incluir\u00e1n para la liquidaci\u00f3n todos los cobros independientemente del canal de pago del recibo.<\/p>\n

Agencia: Se incluyen en liquidaci\u00f3n los recibos que llegan a la agencia, es decir todos los recibos menos los que gestiona el cobro la compa\u00f1\u00eda.<\/p>\n

Compa\u00f1\u00eda: Selecciona \u00fanicamente recibos con canal de cobro compa\u00f1\u00eda.<\/p>\n

Ninguno: No selecciona ning\u00fan recibo. Es la opci\u00f3n ideal para hacer una liquidaci\u00f3n de forma manual.<\/p>\n

Fecha: Indica la fecha en la que se realiza la liquidaci\u00f3n.<\/p>\n

Desde Fecha, Hasta Fecha: Es el periodo de tiempo entre el que deben estar comprendidos los recibos y movimientos para que se incluyan en la liquidaci\u00f3n.<\/p>\n

Devoluciones: Si marca esta casilla tambi\u00e9n se incluir\u00e1n en la liquidaci\u00f3n los recibos en estado pendiente de devolver.<\/p>\n

Siniestros: Si marca esta casilla se incluir\u00e1n los siniestros que haya pagado y la compa\u00f1\u00eda a\u00fan no los haya liquidado a la corredur\u00eda.<\/p>\n

Cargos y Abonos: Si marca esta casilla se incluir\u00e1n en la liquidaci\u00f3n los cargos y abonos que tenga pendientes con esta compa\u00f1\u00eda.<\/p>\n

Imp. Fechas: Si selecciona esta casilla al imprimir, los listados de liquidaci\u00f3n se indicar\u00e1 la fecha en la que se realiz\u00f3 la liquidaci\u00f3n, indicada en el campo \u00abFecha\u00bb.<\/p>\n

Franq. Banco: Si marca esta casilla los recibos con canal de cobro Agencia Domiciliado s\u00f3lo se incluir\u00e1n si hace m\u00e1s de 30 d\u00edas* que se presentaron al cobro. El periodo de 30 d\u00edas puede ser cambiado desde el m\u00f3dulo de configuraci\u00f3n P\u00f3liza-CFG.<\/p>\n

Compa\u00f1\u00eda: Por \u00faltimo indique la compa\u00f1\u00eda a la que liquidar\u00e1.<\/p>\n

Tras seleccionar la compa\u00f1\u00eda se realizar\u00e1 una preliquidaci\u00f3n donde mostrar\u00e1 las sumas seg\u00fan los par\u00e1metros de selecci\u00f3n indicados. Si tiene la liquidaci\u00f3n preparada con anterioridad para esta compa\u00f1\u00eda se recuperar\u00e1 la misma.<\/p>\n

El siguiente paso es pulsar sobre el bot\u00f3n Peparar liquidaci\u00f3n \"\"para hacer la preselecci\u00f3n de recibos con los par\u00e1metros establecidos.<\/p>\n

Mostrar: Seg\u00fan seleccione en este desplegable se mostrar\u00e1 un tipo de recibos u otros.<\/p>\n

Cobros: Muestra todos los cobros incluidos en la liquidaci\u00f3n para ser liquidados.<\/p>\n

Cobros No Relac. con la C\u00eda.: Muestra \u00fanicamente los recibos cobrados cuyo canal de cobro es distinto compa\u00f1\u00eda.<\/p>\n

Cobros Compa\u00f1\u00eda: Muestra \u00fanicamente los recibos con canal de cobro Compa\u00f1\u00eda.<\/p>\n

Devoluciones: Muestra los recibos que se encuentran pendientes de devolver a la compa\u00f1\u00eda y se han incluido en esta liquidaci\u00f3n.<\/p>\n

Siniestros: Muestra los pagos de siniestros que se incluidos en liquidaci\u00f3n.<\/p>\n

Cargos y Abonos: Muestra los cargos y abonos que ser\u00e1n incluidos en la liquidaci\u00f3n.<\/p>\n

Recibos Fuera de Plazo: Muestra aquellos recibos que no est\u00e1n liquidados ni incluidos en esta liquidaci\u00f3n y se encuentran fuera del plazo establecido en la ficha de la compa\u00f1\u00eda. Para incluir alguno de estos recibos en la relaci\u00f3n de cobros, basta con pulsar la tecla Insert. El n\u00famero de d\u00edas para establecer el fuera de plazo por defecto es de 60, aunque puede ser modificado en la ficha de la compa\u00f1\u00eda.<\/p>\n

Recibos con Siniestros: Muestra los recibos que no han sido incluidos en la liquidaci\u00f3n (posiblemente por estar pendientes de pago) y que tienen alg\u00fan siniestro.<\/p>\n

Liquidar Por: Indica si al actualizar la liquidaci\u00f3n liquidar\u00e1 por el liquido o por el total.<\/p>\n

Si pulsa bot\u00f3n derecho sobre el grid de recibos tendr\u00e1 opci\u00f3n de ordenar por los distintos campos, ir al recibo seleccionado y filtrar para buscar alguno en concreto.<\/p>\n

En caso de querer eliminar alg\u00fan recibo o movimiento de la liquidaci\u00f3n puede hacerlo situ\u00e1ndose encima del mismo y pulsando la tecla Supr.<\/p>\n

Si desea a\u00f1adir bastar\u00e1 con pulsar la tecla Insert. Hay que tener en cuenta que si est\u00e1 mostrando recibos cobrados al pulsar Insert a\u00f1adir\u00e1 a cobrados, si esta mostrando devueltos a\u00f1adir\u00e1 recibos a devueltos y as\u00ed con las dem\u00e1s opciones.<\/p>\n

Puede a\u00f1adir tambi\u00e9n pulsando los botones de A\u00f1adir cobros \"\" A\u00f1adir Devoluciones \"\", A\u00f1adir Siniestros \"\" o A\u00f1adir Cargos Abonos \"\", todos estos funcionando con independencia de lo que se est\u00e9 mostrando.<\/p>\n

Una vez que est\u00e1 conforme con los recibos y apuntes seleccionados, el siguiente paso antes de darlos por liquidados es establecer las formas de pago ya sea a favor de la compa\u00f1\u00eda o a favor de la corredur\u00eda, para ello pulsar\u00e1 sobre el bot\u00f3n Formas de Pago \"\", esto abrir\u00e1 un formulario donde podr\u00e1 indicar la forma en la que se pagar\u00e1 la liquidaci\u00f3n y alg\u00fan comentario adicional.<\/p>\n

Seguidamente puede imprimir la liquidaci\u00f3n pulsando sobre el bot\u00f3n Imprimir \"\". F\u00edjese que el bot\u00f3n Imprimir tiene una casilla que por defecto aparece marcada, en este caso se imprimir\u00e1 la liquidaci\u00f3n directamente a la impresora; si desmarca esa casilla se realizar\u00e1 una impresi\u00f3n en pantalla.<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Para finalizar el proceso s\u00f3lo queda actualizar la liquidaci\u00f3n para marcar los recibos como liquidados, para ello pulsar\u00e1 sobre el bot\u00f3n Actualizar \"\" esto abrir\u00e1 el formulario anterior, con el resumen de la liquidaci\u00f3n. Si todo es correcto pulse sobre el bot\u00f3n de Aceptar \"\" para actualizar la liquidaci\u00f3n y registrar todos los pagos.<\/p>\n

Recuerde que en cualquier momento puede Salir de la Liquidaci\u00f3n \"\" y recuperarla cuando quiera tal como la dej\u00f3. Tambi\u00e9n puede anular la liquidaci\u00f3n por completo pulsando sobre el bot\u00f3n Anular Liquidaci\u00f3n \"\" , recuerde que este paso es irreversible y tendr\u00e1 que hacer de nuevo toda la liquidaci\u00f3n.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

  Finalidad: Desde esta opci\u00f3n har\u00e1 las liquidaciones relacionadas con compa\u00f1\u00edas. Para liquidar a compa\u00f1\u00edas deber\u00e1 tener cobrados todos los recibos, independientemente del canal de cobro que tengan, aunque posteriormente tendr\u00e1 la posibilidad de incluir recibos que se encuentren pendientes de cobro. Si anteriormente ya ha preparado alguna liquidaci\u00f3n para esta compa\u00f1\u00eda y no fue … <\/p>\n

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