PÓLIZA INFORMÁTICA 2000

Con la agrupación de especialistas tanto en el sector informático como asegurador se crea en 1,987 lo que años más tarde, ha llegado a ser Póliza Informática 2000 Mediadores de Seguros S.L., una empresa nacida tras años de esfuerzo y trabajo en un proyecto informático, capaz de aportar al colectivo asegurador, soluciones que permitan a Agentes y Corredores de seguros, gestionar su negocio con las distintas entidades aseguradoras.

Centrada única y exclusivamente en la informática aplicada a la división aseguradora, su principal fuente de desarrollo radica en la comercialización y mantenimiento del producto informático denominado POLIZA-WIN.

POLIZA-WIN

POLIZA-WIN es una aplicación informática, desarrollada para llevar de forma sistemática y ordenada el control de un despacho asegurador con facilidad y estructuradamente. Fruto del trabajo conjunto de informáticos y mediadores de seguros, y de una política de empresa cuyo objetivo es la actualización permanente del producto con las sugerencias y aportaciones de centenares de usuarios, Póliza-Win es el resultado de tres principios básicos:

1. Fijarnos como meta desarrollar un programa informático que cubra el 100 % de las necesidades de los usuarios.
2. Una constante preocupación por satisfacer las necesidades de nuestro cliente desenvolviéndonos en un ambiente de mutua comprensión con el mismo.
3. Un compromiso permanente por mantener y reforzar día a día la seguridad que para nuestros clientes supone confiarnos la gestión de sus datos.

Estos tres principios unidos al constante deseo de superación diaria, han dado lugar a que hoy Póliza Informática ocupe un prestigioso lugar dentro de las alternativas existentes para mediadores de seguros.

Una vez instalado en su sistema Póliza-Win, aparecerá en su escritorio el icono que al margen se detalla. Tras hacer doble clic en el mismo, aparecerá una ventana donde se incluyen los accesos directos a los diferentes módulos que componen la familia Póliza-Win.

POLIZA-GEST

PÓLIZA-GEST es el módulo principal de Póliza-Win, ya que el mismo permite gestionar de forma estructurada y ordenada el control total de una agencia o correduría de seguros. Desde esta opción controlará todos los datos relacionados con clientes, pólizas, recibos, suplementos, siniestros, correo, gestión contable, bancos, liquidaciones cías, colaboradores, etc.

POLIZA-PAD

PÓLIZA-PAD, es una agenda que le permite organizar las tareas que debe hacer periódicamente, tanto suyas como las encomendadas a otros usuarios de la red. También dispone de un listín telefónico individual por usuario o colectivo. Está conectada con el resto de los módulos de Póliza-Win y representa un papel importantísimo en la organización de tareas, llamadas telefónicas, visitas, reclamaciones de siniestros etc.

POLIZA-COM

PÓLIZA-COM, es una herramienta orientada ha cubrir las necesidades del departamento comercial de su correduría. Desde esta opción podrá filtrar clientes, pólizas, siniestros o el mantenimiento de ficheros, extrayendo candidatos que cumplan un perfil determinado, para posteriormente emitir circular, etiquetas, e-mail o mensajería a móvil. También dispone de un control de posibles clientes o referencias futuras y un seguimiento completo de los proyectos presentados por comercial y un análisis por producto-compañía de estos.

POLIZA-EST

PÓLIZA-EST, es el programa que permite analizar la evolución de nuestro negocio, obteniendo un completo análisis de producción, cartera, devoluciones, comisiones, colaboradores, distribución por ramos, productos, siniestralidad, objetivos y ratios de cumplimiento etc... Aunque desde la opción Listados de Producción-Cartera de Póliza-Gest, disponemos de un informe rápido y detallado, totalizando por ramos, cías, colaboradores, productos etc. , en estadística estos informes permiten incluso comparativas entre años, desglosando negocio por meses dentro de cada ejercicio.

POLIZA-CFG

PÓLIZA-CFG, es el apartado que contiene el conjunto de herramientas necesarias para configurar correctamente nuestro aplicativo, aunque también tiene una serie de utilidades que permitirán ejecutar procesos de cambio masivo de información de forma muy rápida o reorganizar el sistema. En esta opción daremos de alta usuarios, datos de la correduría, perfiles de usuarios, traspaso de negocios entre colaboradores, unificación de entidades etc.

POLIZA-CARG

PÓLIZA-CAR, es el módulo que permite cargar los datos económicos de recibos mensualmente y hacer las cargas de pólizas de algunas entidades. Este módulo supone una herramienta imprescindible para optimizar los procesos de carga de información de nuestra aplicación, ya que puede cargar la cartera de varias decenas de entidades aseguradoras en segundos, obteniendo una comparativa con precartera y sacando desviación de precios, con respecto a ejercicios anteriores.

POLIZA-FACT

PÓLIZA-FACT, es la opción que le permite facturar los recibos de producción y cartera en un formato propio de la de correduría, definir tablas de honorarios a cobrar a clientes o pólizas, de forma fija o porcentual, estableciendo índices correctores en función del cliente. Puede emitir recibos ventanilla CSB57 con código de barras, en incluso capturar los cobros mediante soporte magnético en formato interbancario o mediante escáner.

POLIZA-HELP

PÓLIZA-HELP, es la ayuda de la aplicación en pantalla, desde esta opción podrá acceder a cualquier tema de los contenidos en este documento. Así mismo desde la aplicación dispondrá de acceso a cada una de las opciones solicitando ayuda desde el interior de los mismos.

POLIZA-UPDATE

PÓLIZA-UPDATE, es módulo que le permitirá mantener totalmente actualizada su aplicación utilizando la conexión de Internet con nuestro sitio Web.

PRINCIPALES OPCIONES DE POLIZA-GEST

Seguidamente se describen las principales opciones de forma sintetizada que componen cada una de los bloques del aplicativo POLIZA-GEST.

DEPARTAMENTO DE CONTRATACION

• Navegador Póliza-Gest. Potente pantalla desde donde podemos navegar en toda la información de clientes, pólizas, recibos y siniestros desde una misma ventana, así como hacer el 90 % de las tareas propias de una correduría.
• Control de solicitudes emitidas, pendientes de formalizar y formalizadas.
• Gestión total de pólizas de producción y cartera, colectivos.
• Recibos.
• Anulaciones, extornos, suplementos, pólizas de capital flotante y reemplazos de pólizas.
• Control de clientes, ficha de seguros de clientes, grupos de clientes, etiquetas y listados.
• Colectivos, coaseguro, productos Correduría etc...
• Listados de propuestas, producción o cartera, vencimientos mensuales, domiciliaciones, beneficios, documentación pendiente seguros etc...
• Listados de subagentes, compañías, bancos, cobradores, agencia, etc...
• Listados de decenal, listado de vencimientos mensuales, comparativa de precios cartera con ejercicios anteriores.
• Listados acumulativos por ramos, clasificación, productos, cías, colaboradores etc...
• Archivo digital, carpetas y subcarpetas.
• Control de devoluciones de recibos y anulación de contratos.

GESTIÓN CONTABILIDAD

• Cobros caja, compañía, bancos, colaboradores, cobradores, cobros con cargo a cta. contable, etc... y extracto de cobros.
• Abono de remesas colaboradores y cobradores, manual y automática desde soporte magnético, Póliza-Net (?Nuevo desarrollo que permite a los colaboradores ver su negocio a través de página Web y hacer sus propias liquidaciones.?).
• Movimientos caja y bancos, entradas y salidas en función del tipo de transacción, movimiento de caja y bancario.
• Cuentas de gestión que permiten estructurar todos los movimientos sin necesidad de habilitar P.G.C.
• Movimiento de cuentas bancarias, devoluciones bancarias en S. Magnético CSB19, devoluciones manuales, remesas bancarias CSB19, remesas multiseguro.
• Anulaciones cobro compañía.
• Puente contable P.G.C.

DPTO. DE SINIESTROS

• Alta, modificación y consulta de siniestros automóviles y diversos.
• Control total de siniestros de autos y diversos pudiendo almacenar toda información relacionada con el mismo, incluyendo archivo digital.
• Seguimiento de siniestros automático o manual.
• Consultas de siniestros o peritaciones por todos los campos significativos (asegurado, matrícula asegurado, matrícula contrario, expediente de Cía., expediente agencia, póliza, propuesta, nombre, etc.), acceso también desde la propia póliza.
• Captura de peritaciones y listados mismos.
• Seguimiento de trabajos entregados a talleres.
• Registro y confección de talones para pago de siniestros.
• Confección de parte amistoso.
• Siniestralidad por cliente.
• Módulo emisión de talones integrado con Dpto. de siniestros y contabilidad.
• Agenda integrada con Dpto. de siniestros.
• Peritaciones y mandamientos de pago.
• Listado selectivo de siniestros filtrando por causas de siniestros, estados, fechas, colaboradores, gestores del mismo en cía etc...
• Utilidades, compañías cide, ascide, cicos, defensor del asegurado, atención al cliente etc...

CORREO

• Incorpora acceso a MS Word 2000, con enlace, permitiendo editar desde una carta normal hasta confeccionar plantillas de cartas para mailing, a una serie de asegurados, clientes, contratos, recibos etc... Por ejemplo, el usuario podrá definir la carta de aviso a pendiente de cobro y marcar donde desea que salgan los datos del recibo, o bien una carta de reclamación de daños dirigida a la compañía contraria con todos los datos del siniestro. Esta carta una vez definida puede ser utilizada desde diferentes opciones del programa, con solo teclear el código de carta. Permite avisar a todo lo pendiente de cobro, permitiendo seleccionar los registros a avisar por efecto, compañía, ramos, canal de cobro etc...
• Preparar correspondencia según destinatario.
• Registro de salida de documentos, enlazado con los registros de clientes, pólizas y siniestros.
• Envío de solicitudes.

LIQUIDACIONES

• Liquidaciones Compañías.
• Liquidaciones Colaboradores.
• Liquidaciones Cobradores.
• Liquidaciones Delegados.
• Liquidaciones Jefes de Zona.
• Liquidaciones Tramitadores.
• Liquidaciones Empleados.

FICHEROS

• Grupos Aseguradores, compañías...
• Clasificación de Ramos, ramos, productos, paquetes de garantías.
• Documentación, documentación productos, productos correduría.
• Colaboradores, divisiones, zonas, cobradores, comerciales.
• Empleados, tramitadores de siniestros, gestores de siniestros, abogados, peritos, reparadores, o.c.t. , aparejadores, arquitectos, etc...
• Cuentas corrientes bancarias.
• Clasificación de riesgos, clasificación de ramos, concepto predefinidos, situación de siniestros, tipos de siniestros, carpetas archivo digital etc...
• Comisiones correduría, tablas de comisiones, comisiones colaboradores etc...

OBLIGACIONES LEGALES

• Confección de los informes estadísticos-contables para su envío periódico a la Dirección General de Seguros. (DEC)
• Impresión de los libros de registros oficiales de:
  • Pólizas y suplementos intermediadas.
  • De Primas cobradas gestionadas por el mediador
  • Siniestros tramitados y auxiliares externos y corredurías
• Listado para la confección de informes previstos en Ley 10/2010, de prevención del blanqueo de capitales

PRINCIPALES OPCIONES DE POLIZA-PAD

• Control de tareas por usuario, hechas, pendientes.
• Listado de tareas.
• Comunicación entre usuarios.
• Listín telefónico colectivo e individual.
• Onomástica.
• Calendario perpetuo.
• Alarma en tareas pendientes.

PRINCIPALES OPCIONES DE POLIZA-COM

SELECCIÓN DE CANDIDATOS

• Selección de clientes de acuerdo con un perfil determinado. Filtrado por edad, apellidos, códigos postales, con producto y sin producto, etc...
• Selección de pólizas con unos parámetros concretos. Filtrando por tipo de riesgo, marca, ramo, producto, etc...
• Selección del mantenimiento de ficheros, compañías, colaboradores, etc...
• Edición de candidatos de selecciones realizadas almacenados en tablas.
• Emisión de cartas personalizadas, etiquetas, listados, e-mails o mensajes a móviles.

PROYECTOS

• Control de proyectos por comercial, capitales, garantías, precios por cías, datos del solicitante, características del riesgo, etc...
• Control y seguimiento de referencias futuras.
• Agenda y ficha de visita.

ESTADÍSTICA Y ANALISIS

• Listado de proyectos.
• Estadística de proyectos por comercial, cías, ramos, colaboradores, tiempos medios de respuesta, etc...
• Análisis mensual de proyectos presentados por comercial.

PRINCIPALES OPCIONES DE POLIZA-EST

• Estadística general, análisis de producción, cartera, comisiones, devoluciones, totalizando por ramos, productos, colaboradores, delegados, mensual, etc...
• Estadística de objetivos, producción, ratios de cumplimiento, por ramos, delegados, colaboradores etc...
• Estadística de clientes, clasificación total pólizas, nº pólizas, siniestros, importe siniestros, distribución, comisiones etc...
• Estadística de siniestros, por póliza, ramos, colaboradores, compañías, clientes, tipos etc...
• Productividad por empleados.
• Ratios de pendiente por cías.
• Analítica tramitación de siniestros, incidencias, tiempos de respuesta, tipos de siniestros, garantías afectadas etc...

PRINCIPALES OPCIONES DE POLIZA-CFG

CONFIGURACION

• Nomenclatura.
• Membretes de la Correduría o agencia.
• Mantenimiento de usuarios.
• Perfiles de usuario.
• Ubicación de ficheros.
• Parámetros de configuración del aplicativo.

UTILIDADES

• Reparar Base de Datos.
• Cambios masivos en números de póliza.
• Revisiones varias.
• Anulaciones y cambios masivos. Cambios de productos, ramos, unificación de pólizas entre cías, cambio entre colaboradores etc...

PRINCIPALES OPCIONES DE POLIZA-CARG

• Configuración parámetros de cargas.
• Carga automática de recibos producción y cartera, más de 30 cargas diferentes.
• Actualización estado recibos producción y cartera.^(*)
• Carga automática de pólizas.
• Comparativa con precartera y desviación de primas.^(*)
• Análisis mensual de cartera.

(*) Sólo disponible a aquellas cías que facilitan información necesaria para hacer tales tareas.

PRINCIPALES OPCIONES DE POLIZA-FACT

• Configuración parámetros minutas clientes.
• Configuración minutas productos.
• Configuración minutas pólizas.
• Configuración recibos ventanilla C.S.B 57.
• Facturación clientes.
• Facturación minutas pólizas.
• Emisión de listados.
• Remesa de minutas.
• Devoluciones en soporte magnético.
• Facturación de recibos personalizados de la correduría, incluyendo código de barras.

PRINCIPALES OPCIONES DE POLIZA-LEG

• Ley de contrato de seguro
• Ley de ordenación y supervisión de los seguros privados
• Reglamento de ordenación y supervisión de los seguros privados
• Reglamento de cargos directivos y de control de inversiones entidades.
• Ley de mediación en los seguros privados.
• Estatuto del consorcio de compensación de seguros.
• Ley de seguros agrarios.
• Plan de Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio 1999.
• Reglamento del seguro obligatorio de caza.
• Reglamento seguro obligatorio embarcaciones de recreo o deportivas.
• Reglamento de adaptación al euro de las entidades aseguradoras.

PRINCIPALES OPCIONES DE POLIZA-FORM

• + de 500 preguntas y respuestas tipo test, relacionadas con seguros, clasificadas por temas que le permitirán mantener su formación totalmente al día.
• Preparar examen de un tema en concreto o aleatorio, con resultado de aciertos y corrección del tema.

PRINCIPALES OPCIONES DE POLIZA-DOC

• Amplia biblioteca de condicionados generales de entidades aseguradoras.

PRINCIPALES OPCIONES DE POLIZA-HELP

• Libros en pantalla de la ayuda y contenido de este manual.

PRINCIPALES OPCIONES DE POLIZA-WEB

• Acceso directo a página Web de Póliza Informática S.L.
• Utilidades en área de clientes con utilidades para descargar actualizaciones, ver ultimas modificaciones, buzón personal de cada usuario y solicitar cambios o mejoras sobre Póliza-Win.

PRINCIPALES OPCIONES DE POLIZA-UPDATE

• Utilidades para actualizar de forma automática la aplicación Póliza-Win a través de internet.
• Conjunto de herramientas necesarias para optimizar su sistema informático y de gestión.

MANUAL POLIZA-WIN

• Manual en formato soporte magnético.

REQUISITOS PARA LA INSTALACIÓN

REQUISITOS HARDWARE

• Pentium II, 350 Mhz. o superior. (Aunque funciona en equipos más pequeños no es aconsejable instalarlo, si deseamos obtener una respuesta óptima).
• 512 Mb. de memoria RAM, aconsejable 1 Gb.
• 800 Mb. de espacio disponible en HD y 50 Mb. Adicionales por cada 1000 contratos.

REQUISITOS SOFTWARE

• Windows XP o superior (Aconsejado Windows XP)
• Microsoft Office 2000 o superior

CONSEJOS HARDWARE

• Impresora Láser o Inyección de tinta.
• Scanner preferiblemente de alta velocidad y con doble pagina. (sólo sí pretende usar el archivo dígital.)
• Tarjeta grafica configurable a 256 colores o superior.
• Grabadora, Unidad ZIP, JAZZ o cualquier otro sistema para realizar copias de seguridad.
• S.A.I. (Sistema de Alimentación Interrumpida) para proteger los equipos contra apagones y subidas de tensión.
• Conexión permanente a Internet de alta velocidad (ADSL)

En caso de instalaciones multipuesto:


• Red Ethernet a 100 Mbps.
• Disco Duro SCSI o equivalente en servidor.

CONSEJOS SOFTWARE

• Servidor dedicado con Windows 2003 Server o superior.
• Windows XP o superior en estaciones de trabajo.